داستان این فیلم مهیج و جنایی درباره‌ی مردی جوان به نام "سم" است که در دریاچه‌ای به قتل می‌رسد. اما او متوجه می‌شود که ذهنش قابلیت نفوذ به سایر بدن‌ها را دارد. به همین منظور او تلاش می‌کند تا با نفوذ به بدن دوستانش آنها را از دست قاتل نجات دهد و …

سه نوجوان بدون مدرک اقامتی، یک دختر اهل دومینیکن، یک پسر آفریقایی و یک دختر اهل پرو، در آستانه فارغ‌التحصیلی از دبیرستانی در برانکس هستند و هم‌زمان با یک معلم و یک وکیل همکاری می‌کنند تا بتوانند مدارک قانونی خود را برای ماندن در ایالات متحده دریافت کنند. آن‌ها که مجبور شده‌اند زودتر از موعد بزرگ شوند و با مشکلاتی دست‌وپنجه نرم کنند که بیشتر بزرگسالان حتی با آن‌ها روبرو نمی‌شوند، در واقع فقط نوجوانانی آمریکایی هستند که می‌خواهند در کنار دوستانشان باشند، عاشق شوند و در برابر قدرت ایستادگی کنند.